序⾔
随着“管控放开”的政策发布,越来越多⼈ 做起了跨境⽣意,我国跨境电商⾏业正处于 回暖阶段,不少⾏业开始经济复苏。 伴随消费升级,⼈们对⽣活品质的追求越来 越⾼。Z世代成为消费主流,对于产品的选 择开始注重科技感、智能化、颜值化。 近年来,国内外消费者“懒⼈观念”的兴 起,智能家居家电产品在海外备受欢迎。
市场洞察
⼀ 、智能家居市场
根据Statista数据显⽰,2022年,全球智能家 居市场规模为1176亿美元,⽽预计2027年该规 模将达到2229亿美元,海外智能家居的市场普 及性将达28.8%。 未来,将会有越来越多⼈将收⼊花费在购买智 能家居产品,⼈们更看重产品的功能性与为⽣ 活带来的便捷性。 相关调研发现,众多智能家居产品中,清洁类 产品购买意向为68%、个⼈护理类占28%、环 境类占35%、烹饪类占38%。
⼆、智能家电市场
(⼀)新兴市场增速较快,⼈均消费额有较⼤提升空间
伴随居⺠消费⽔平的提升以及家电消费需求的逐步细化,全球⼩家 电市场近年来稳步增⻓。
Statista 数据显⽰,2020年全球⼩家电零售额已达2241亿美元。 中美两国⼩家电市场容量遥遥领先,尼⽇利亚、印尼、 墨西哥等亚⾮拉新兴市场出现⾼增⻓。
全球⼩家电⼈均消费额已迈⼊30美元关⼝,经济越发达 当地消费者乐于接受且有能⼒将更多⽀出⽤于购置⼩家电。
⼆、智能家电市场
(⼆)全球电商化发展进程,家⽤电器销售主⼒向线上转移
多⼩家电对线上渠道依赖程度已经超过了线下渠道。 除了传统电商外,社交电商、直播带货等形式⽇渐成为家电的重要 销售渠道。
进⼊2021年后,随着国内家电消费进⼀步复苏,线上市场消费仍然 表现出明显优势,增速均⾼于线下市场
美国、欧洲分列世界第⼆、第三⼤电⼦商务市场,两个地区各⾃ 都有超过⒉亿消费者会通过⽹络进⾏购物。 ⽹购者,同时,电商渗透率达77%。⽽在疫情下,欧美的家电市 场渠道线上化也有加深,2021年美国和欧洲的家电市场在最⼤电 商平台亚⻢逊上分别增加了16%和13%,销售额各约863亿元和 763亿元。
热卖产品
GfK的报告显⽰,过去三年,全球在智能家居和⽣活设 备上的⽀出翻了⼀番,达到3.32亿欧元,其中家庭⾃ 动化产品尤其受欢迎。 消费者同样⻘睐于购买智能清洁产品。 当下, “懒⼈经济”成为市场趋势,海外消费者表⽰ 扫地机等智能清洁产品打扫更加⼲净快捷,能节省⼤量时间精⼒。
⼀ 、智能安防
第三⽅数据显⽰,2022年,全球智能安防市场将超过1700亿美 元,并会保持不断增⻓的趋势。其中,智能家居安防品类占有重要地位,预计2024年,智能家居安防整体市场规模将达到356亿美元。
通过语⾳控制、应⽤程序或开关,帮助消费者控制环境并引导⽇ 常活动的品牌必将获利,尤其是那些可提⾼安全性或家庭安全性的联⽹设备。
例如,可以向业主发送警报,并可以与访客交谈的智能⻔铃在 2022年实现了⼤幅增⻓,引领了家居和⽣活产品的智能连接类别。
警报探测器、⼊侵者安全系统、运动传感器和⽆钥匙⻋道闸今年 也很受欢迎,表明消费者热衷于为可以保护⾃⾝财产的创新产品买单。
1、主要国家
当前,美国和欧洲是智能家居安防产品的主要市场,⽽东南亚市场也逐渐成为安防产品出⼝新蓝海。
(1)美国 智能家居安防设备在美国已有相较成熟的市场,⼀些州的中⾼端公寓甚 ⾄普通公寓的物业,都会承诺安装⽹络安全摄像头、智能⻔锁、智能⽕ 灾/盗窃报警系统等。
Statista发布的《2017年⾄2016年美国智能家居渗透率(按市场细 分)》报告显⽰,智能家居安防设备是第⼆⼤受欢迎的品类,仅次于控 制与连接设备。2021年,该品类的市场渗透率约占17.4%,⽽⾄2026 年,预计这⼀数字将达到42.5%。由此可⻅,其前景⼴阔。
(2)欧洲 智能家居安防设备在欧洲的渗透率也在不断提⾼,有数据预测,⾄2023 年,欧洲市场的收⼊将达到68亿美元。与美国相⽐,欧洲智能家居安防 产品整体客单价要低⼀些,单件产品的销售利润也要稍低⼀些。
⼆、智能割草机器⼈
“草坪经济”看似⼩众,实则宽⼴,在欧美地区,庭院草坪保养如何关注⼀个家庭的颜⾯,⽽割草机等草坪护理⼯具便 是必不可少的。
Grand View Research发布的数据显⽰,2021年,全球割草 机市场规模为304亿美元,年均复合增⻓率为5.7%。其中, 美国市场每年对各类割草机的需求⼤概为800万台,总价值达 90亿美元。
不过,⽬前,智能割草机器⼈的市场渗透率并不⾼。相关数据显⽰,⾮智能割草机仍以超过60%的份额占据市场主导地位,⽽智能割草机器⼈年出货量仅有90万台,市场规模约10亿美元,市场渗透率仅4%。可以说,智能割草机器⼈有较⼤的存量空间
智能割草机器⼈市场的主要驱动⼒
懒⼈经济与⽣活智能化
久坐不动的⽣活⽅式和对⾃动化的依赖,使得割草机器⼈在商业、住宅领 ① 域的需求更强劲,尤其是通过智能⼿机便可以操作的智能割草机器⼈。
草坪经济与环保政策指引
园林绿化⾏业健康发展的⼤⽅向和⾼尔夫球场的需求不断增⻓,都是智 能割草机器⼈市场的驱动⼒。另外,欧美地区在环保政策指引下,⿎励 使⽤电动草坪设备,也将成为智能割草机器⼈发展的契机。
埋线式割草机器⼈成本⾼、效率低
埋线式割草机器⼈需要预先在地下埋好磁感线,割草机器⼈才能在作业时感知并 判断路径⾛向。这种操作成本很⾼,在欧洲,⼀次⼈⼯上⻔铺设⼤概需要花费三 四百欧,尤其是当草坪范围出现变化时,预埋的磁感线相应也需重新铺设。
三、洗鞋神器
作为消费升级时代的产物,洗鞋机不仅在我国销量惊 ⼈ , 在 海 外 也 是 备 受 ⻘ 睐 。 数 据 显 ⽰ , “ shoe cleaning ” 在 ⾕ 歌 搜 索 可 达 2.93 亿 条 , ⽽ “ shoe washing artifact”的搜索为266万条,可⻅鞋⼦清理⽤ 品在海外市场⼗分可观。
相关数据显⽰,从2021年到2026年,鞋类护理产品市场 份额预计将增⻓5.8019亿美元。
2021年全球鞋清洁和除臭剂市场规模约为26.0954亿美 元,预计2022年将达到27.002亿美元,预计复合年增⻓率 为3.65%。鞋类护理市场份额逐年增加,鞋类清洁市场具 有巨⼤发展潜能,⽽出海“洗鞋神器”⽆疑是个好商机。
区域市场分析
从全球区域来看,市场分为市场已细分为北 美、欧洲、亚太地区、南美、中东和⾮洲。 在国外,⼤多数⼈愿意尝试新上市的新奇产 品,对新兴物品⾮常感兴趣。预计北美将继 续占据全球鞋类护理市场的最⼤份额,欧洲 也占据不⼩市场份额。
预测期内,亚太地区的市场份额将显着增⻓,未来有希望赶超欧美地区。其中,东南 亚地区所占市场份额约为亚洲市场的29.6%。 之前⽂章详细讲过⼩家电、⼩商品在东南亚 的受众度⾮常⾼,洗鞋神器出海东南亚会迎来较⼤市场。
四、扫地机
欧美及国内的清洁家电都保持快速增⻓,但总体规模远⼩于国内市场,同期销售不到200亿元。
分品类来看,线上渠道的洗地机、吸尘器、洗碗机、扫 地机器⼈品类虽然在欧美也有较⼤线上销售规模,但明显⼩于国内。
根据相关数据显⽰,扫地机已成海外市场热卖品类。
全球扫地机市场价值达53亿美元,⽽海外消费者对中 国家居产品⾮常感兴趣,不仅是智能扫地机,其他家居品类也有巨⼤发展潜⼒
案例:美的扫地机席卷欧洲
美的在西班⽛、法国、俄罗斯等欧洲国家热卖,今年1⽉份在海外 已经卖出1000多台扫地机,属实在2023出海之旅开了个好头。
据了解,2022年双11⼤促期间美的欧洲站市场的销量⽐预设销量 ⽬标增加了近10倍,甚⾄卖断货,实现千万⼈⺠币销量,并在欧 洲家居市场蹿红。
那么,美的扫地机究竟是如何打开海外市场?
美的扫地机作为新兴品类与品牌在进⼊海外时,优先选择线上渠 道,⼊驻速卖通,降低成本,迅速⾛红海外市场,⽽未来也会发 展越来越好。
美的海外品牌负责⼈表⽰,根据当下消费者意向与趋势,美的精 研扫地机的功能,结合⽤⼾使⽤倾向,进⾏改良与升级。
五、⾼压清洗机
Prescient Strategic Intelligence的报告显⽰, 2021年,全球⾼压清洗机市场的收⼊为26.291亿 美元,预计⾄2030年将达38.689亿美元,预测期 内年复合增⻓率为4.4%。
主要海外市场
(1)欧美地区
Technavio分析认为,C端消费者群体将会极⼤推动⾼压清洗 机市场的增⻓,⽽这部分终端⽤⼾主要集中于欧美地区,他 们将购买产品将主要⽤于DIY家装、庭院维护和⾃主洗⻋等。
另外,欧美地区对⾼压清洗机有着更⻓的使⽤历史,消费者 对其接受程度也更⾼。
(2)亚太地区
亚太地区基础设施、城际交通系统的发展,以及汽⻋保有量 和家庭数量的增加,将会推动⾼压清洗机市场的迅速发展。
智能清洁产品热卖趋势
1、功能趋势
随着消费者需求的多花样,对于智能清洁家居产品的种类 在不断更新,产品功能在不断升级
(1)抗菌杀毒功能
近年,消毒、杀菌等词汇经 常被谈起,家庭清洁重⼼随 之转移。
据报道,海外带有抗菌杀毒 功能的产品⼀经上架都会热 卖,智能清洁家居产品的该 项功能应该占重要⽐例。
(2)超⻓续航能⼒
购买智能家居产品,消费者更 看重的是⽤⼾体验,续航时间 成为⼤家关注问题。
超⻓续航会节省使⽤成本,为 ⽤⼾带来便捷使⽤体验,让居 家⽣活更舒⼼。
(3)智能场景化模式
智能清洁产品与⼈⼯清洁相 ⽐,缺乏的是智能化适应场景 模式。
增加场景化模式,会让清洁更 加到位,如打扫⽊制地板与瓷 砖地板会⾃动调整模式,在清 洁布艺沙发与⽪质沙发时⾃适 应更替为不同清洁模式,尽量 保证卫⽣⽆死⻆。
2、热卖品类
(1)地毯、沙发清洗机
在欧美不少家庭都会放置地毯,时间久了地毯清洗难度⽐较 ⼤,⽤⼾对于地毯、沙发等家居⽤品清洗的需求⼤。 所以,地毯沙发清洗机将成为海外热⻔智能清洁类产品之⼀。
(2)洗地机、洗碗机
欧美地区家庭带院⼦⼾型居多,洗地机对于他们来说,⼗分必要, 能够满⾜他们清洁庭院,打理家庭卫⽣的需求。 另外,越来越多年轻⽤⼾不喜欢洗碗,对于洗碗机的需求程度⼗分 强烈。
(3)除螨仪
个⼈防护与⽇常护理已经成为海外消费主流,维系⽪肤健康⾝ 体健康是重中之重。除螨仪能科学除螨,有效护理⾝体健康, 备受追捧。
《2022全球⼩家电趋势洞察⽩⽪书》认为, “⼤型设备⼩型化、⼩型设备 ⽆线化”是全球家电发展的重要⽅向。
⼿持吸尘器可以放在⻋上,吸⾛各种缝隙中的尘⼟,迷你⼩型电饭锅满⾜ 了独居⼈群的需求……家电越来越⼩,便于携带,且智能⽆线,突破了使 ⽤时间和场景的限制,极⼤地提升了消费者的体验感和幸福感。
海外市场分品类来看,⽔⽛线作为欧美家庭必备⽤品需求持续⾛⾼,同⽐ 增⻓100%;⼩型吸尘器和⼩型洗碗机均有50%的增 速;除螨仪、扫地机 器⼈和挂烫机类⽬产品位居第三梯队,也有⾮常可观的市场空间。
未来,随着移动互联⽹技术的发展与低功耗芯⽚、柔性电路板等便携穿戴 设备核⼼硬件技术的成熟,越来越多的便携穿戴设备 也将从概念⾛进现实。